金一文化9亿并购浙江百年老店
产品结构及销售渠道齐扩张
公告显示，截至2014年6月30日，越王珠宝100%股权的评估值为9.05亿元，评估值较越王珠宝母公司账面净资产4.48亿元增值4.57亿元，增值率为101.90%。经双方协商，本次交易标的资产越王珠宝100%股权的交易价格为9亿元。业绩承诺方面，越王珠宝主要股东陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资承诺：若2014年内此次交易完成，2014年~2016年越王珠宝实现的净利润分别不低于4500.64万元、5874.99万元和8000.85万元。此次交易是金一文化今年1月份上市以来最大的一次交易，将不构成借壳重组，钟葱仍为公司实际控制人。若交易顺利实施，经过两个公司的平台资源、产品结构、研发创新能力等优势整合，此次交易或将为金一文化在文化创意理念传播、产品线完善、弹性渠道扩张、品牌知名度提升等方面带来长足发展。优质资产注入
强强联手财务数据显示，越王珠宝2012年、2013年、2014年1-6月分别实现净利润为4978.97万元、2299.48万元、1866.20万元，受2013年国内*金价格大幅下滑因素影响，2013年净利润相较2012年有所下滑，而其2014年上半年数据显示，净利润呈现快速增长趋势。此外，越王珠宝营业收入也保持了较高的增长速度，2013年较2012年增长27.29%。以上财务数据表现出了越王珠宝较好的业务发展态势及较强的盈利能力。金一文化方面，上半年业绩数据显示，剔除*金租赁产生的非经常性损益因素，公司营业收入及净利润分别实现了13.03%和20.54%的增长速度，公司主营业务保持了良好的发展态势。由此看来，此次并购，可谓珠宝行业内强强联手。全产品覆盖
布局中高端消费市场资料显示，越王珠宝是浙江省珠宝行业唯一一家百年老店，先后获得“中国名牌”、“中国驰名商标”及“中华老字号”等殊荣。现已成为一家集钻石翡翠批发零售、终端连锁销售、高端会所展示、设计、研发于一体的珠宝综合服务商。目前主要产品有钻石及钻石镶嵌饰品、*金饰品、翡翠饰品及其他珠宝类饰品。此次交易，将打破金一文化较为单一的贵金属工艺品为主的产品局面，迅速实现珠宝行业全产品覆盖，进而为消费者打造全方位的新体验，不断满足当前市场上多元化、个性化的消费需求。此外，越王珠宝也是国内为数不多的高端珠宝定制服务的提供者，旗下拥有北京越王会所、杭州越王会所两家高端珠宝定制交流会所，拥有亚洲最大克拉的钻戒等顶尖珠宝馆藏、顶尖的珠宝设计和国际视野及沟通渠道。交易完成后，金一文化将通过借助越王珠宝的高端会所品牌宣传，及“越王世家”翡翠的优势进入中高端消费人群，为打造高端品牌打下基础。销售渠道强势互补
市场占有率将进一步提升资料显示，截至2014年6月末，越王珠宝已先后在绍兴、嘉兴、湖州、金华、台州、衢州、宁波、杭州、山东九大地区30多个城市开设43家直营连锁专卖店和75家商品店，2家会所，并在“天猫”开设了越王珠宝旗舰店。目前已形成了以终端连锁零售业务为主体，以钻石、翡翠批发业务和高端会所品牌宣传为两翼的“一体两翼”业务结构，并形成以深圳为配送中心、以上海为钻石贸易中心、立足浙江、面向全国的连锁品牌发展格局。越王珠宝为浙江零售珠宝业的龙头企业，知名度甚高，交易完成后，其数量众多的直营店和联营店将为金一文化带来直营渠道的迅速建立和壮大，并迅速在浙江市场生根发芽，对金一文化其他产品进入浙江市场打下坚实的基础，金一文化的全国性战略布局再下一城，产品及品牌将实现覆盖北京、上海、深圳、江苏、浙江、山东等国内经济最为发达的省份及一线城市。而银行邮*、经销商、加盟商是金一文化目前的重要渠道和客户，通过此次交易，越王珠宝也能借助金一文化现有全国销售络，成功进*全国市场，实现产品、渠道资源共享，强强联合打造全国知名珠宝品牌。金一文化2014上半年业绩报告显示，公司营业收入实现13.03%的快速增长，主要得益于连锁加盟店的快速拓展，带动公司业务规模的迅速扩张。因而此次交易顺利完成后，势必为金一文化的营业收入及产品市场占有率带来高速增长。获得更多设计溢价
品牌知名度再提升随着人们生活水平的提高，消费者对金银珠宝首饰的消费也更加重视对文化艺术的需求，因而，文化创意设计对金银珠宝产品越来越重要，对企业树立独特的行业品牌也尤为重要。此次交易，还将有助于金一文化的文化创意设计理念在浙江金银珠宝消费市场的渗透和传递，金一文化的品牌知名度也将获得更进一步提升。若此种模式获得成功，未来可复制至全国，为打造成为全国知名珠宝品牌奠定基础。此次交易完成后，金一文化旗下强大的研发设计团队，将为越王注入新鲜活力，将其“*金讲述文化，让文化诠释*金”产品研发理念，融入珠宝设计，加上越王原有的历经百年文化积淀的“越王元素”“悦人越己”，文化与历史相摩擦，开创出金一文化珠宝首饰的新纪元。此外，通过金一文化强大的设计团队，以各类珠宝为载体，将通过设计、款式和工艺水平来获得更多“设计”溢价。相关统计数据显示，金银珠宝类产品已经成为我国继住房、汽车之后居民消费的第三热点，*金珠宝首饰行业已经迎来高速发展。而随着人们生活水平的不断提高，*金首饰“一统天下”的局面也已不复存在，人们对金银珠宝首饰消费已不再仅限于增值保值的需要，而是更多的转向满足消费者艺术和精神层面的需求，以及追求时尚、彰显个性和身份地位的需要，需求市场逐渐呈现出多样化，此次金一文化对越王珠宝的收购也正是顺应市场需求的需要。